顧客情報を一括で登録・変更する(施設予約タイプ)

管理画面の「顧客管理」>「顧客・会員管理」では、顧客情報をCSVファイルで一括取り込みできます。

※本マニュアルは「施設予約タイプ」向けとなっております。他の予約タイプの場合、以下マニュアルをご参照ください。
顧客情報を一括で登録・変更する



顧客情報の一括登録・変更方法

1.管理画面左カラムの「管理」>「顧客管理」>「顧客・会員リスト」を選択し、顧客一覧画面に遷移します。

2.画面右上の「…」>「リスト取り込み」ボタンをクリックし、リスト取り込みポップアップを表示します。

3.「テンプレートダウンロード」ボタンをクリックすると、顧客情報一括登録・変更用の取込みファイルテンプレート(CSVファイル形式)がダウンロードされますので、ダウンロードしたファイルテンプレート内の各項目を入力します。必須入力項目は以下となります。
※顧客情報の一括変更の場合、既存の顧客情報と、CSVファイルで取り込む顧客情報の姓(カナ)、名(カナ)、電話番号全てが一致する必要があります。一致すると、既存の顧客情報に変更内容が上書きされます。

・独自会員機能を設定していない場合
姓(カナ)、名(カナ)、電話番号が必須入力項目です。
※多言語設定をしている場合、使用言語が外国語の会員の「氏名(カナ)」を英字で入力できます。

・独自会員機能を設定している場合[ゴールドプラン以上]
独自会員として登録する顧客は、必須項目の姓(カナ)、名(カナ)、電話番号に加えて、以下を入力します。
※多言語設定をしている場合、使用言語が外国語の会員の「氏名(カナ)」を英字で入力できます。

・会員種別(会員種別番号)
対象の独自会員種別のアップロードコードを入力します。
※登録済みの会員の会員種別は、CSVファイルで変更できません。
アップロードコードは、「高度な設定」>「会員機能設定」>「独自会員種別設定」で設定できます。

・会員状況(有効/無効)
「有効」もしくは「無効」を入力します。

・支払い方法(現地決済/銀行振込/口座振替/請求書)
登録する会員種別に入会金・月額会費が設定されている場合は必要です。現地決済・銀行振込・口座振替・請求書のいずれかを入力してください。
※口座振替・請求書払いは、エンタープライズプラン以上で選択可能です。
※入会金や月額会費をカード決済で徴収するためには、顧客(予約者)自身が登録する必要があります。
※登録済みの会員の支払い方法は、CSVファイルで変更できません。

・支払い状況(未払/支払済み)
登録する会員種別に入会金・月額会費が設定されている場合は必要です。
「未払」もしくは「支払済み」を入力してください。
※登録済みの会員の支払い状況は、CSVファイルで変更できません。

・パスワード
半角英数字の組合せ(8桁以上20桁以下)のパスワードを入力します。
(会員登録後、会員マイページからパスワード変更が可能です。)

※「メールアドレス」、「会員番号」は任意項目ですが、「会員ログインID」として設定している項目については入力が必要です。会員ログインIDは、「高度な設定」>「会員機能設定」で設定できます。
※多言語設定をしている場合、使用言語が外国語の会員の「氏名(カナ)」を英字で入力できます。
※各項目の詳細については「顧客情報一括登録CSVファイル項目について(施設予約タイプ)」をご確認ください。

【取込みファイルテンプレート】
赤枠:必須入力項目
青枠:独自会員として登録する場合は入力が必要
緑枠:「会員ログインID」として設定している項目については入力が必要

※画像クリックで拡大画像が表示されます。

4.ファイルを上書き保存後、ポップアップ内「ファイルを選択する」ボタンをクリックして作成したファイルを選択します。

5.「取込みする」ボタンをクリックすると、顧客情報の取り込みが開始され、「CSVファイルのアップロード依頼を受け付けました。」のメッセージが表示されます。

6.取込み完了のお知らせ通知メール(件名:顧客情報ファイルのアップロードが完了しました)が管理者宛に届きましたら、管理画面で独自会員が登録されていることを確認します。

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