顧客情報を一括で登録・変更する(施設予約タイプ)

管理画面の「顧客管理」>「顧客・会員管理」では、顧客情報をCSVファイルで一括取り込みできます。

※独自会員の登録をする場合、入会金や月額会費の支払方法は、現地決済もしくは銀行振込となります。入会金や月額会費をカード決済で徴収するためには、顧客(予約者)自身が登録する必要があります。[ゴールドプラン以上]

※登録済みの会員情報の「会員種別」や「支払い方法」、「支払い状況」は、CSVファイルで一括変更できません。

※本マニュアルは「施設予約タイプ」向けとなっております。他の予約タイプの場合、以下マニュアルをご参照ください。
顧客情報を一括で登録・変更する

 

顧客情報の一括登録・変更方法
1.管理画面の「顧客管理」>「顧客・会員管理」をクリックします。

2.画面右上の「リスト取込み」ボタンをクリックすると、ポップアップ画面が表示されます。

3.「テンプレートダウンロード」ボタンをクリックすると、顧客情報一括登録・変更用の取込みファイルテンプレート(CSVファイル形式)がダウンロードされます。

4.ダウンロードしたファイルテンプレート内の各項目を入力します。必須入力項目は以下となります。

※顧客情報の一括変更の場合、既存の顧客情報と、CSVファイルで取り込む顧客情報の姓(カナ)、名(カナ)、電話番号全てが一致する必要があります。一致すると、既存の顧客情報に変更内容が上書きされます。

独自会員機能を設定していない場合
姓(カナ)、名(カナ)、電話番号が必須入力項目です。
※多言語設定をしている場合、使用言語が外国語の会員の「氏名(カナ)」を英字で入力できます。

独自会員機能を設定している場合[ゴールドプラン以上]
独自会員として登録する顧客は、必須項目の姓(カナ)、名(カナ)、電話番号に加えて、以下を入力します。
※多言語設定をしている場合、使用言語が外国語の会員の「氏名(カナ)」を英字で入力できます。

・会員種別(会員種別番号)
対象の独自会員種別のアップロードコードを入力します。
※登録済みの会員の会員種別は、CSVファイルで変更できません。
アップロードコードは、「高度な設定」>「会員機能設定」>「独自会員種別設定」で設定できます。

・会員状況(有効/無効)
「有効」もしくは「無効」を入力します。

・パスワード
半角英数字の組合せ(8桁以上20桁以下)のパスワードを入力します。
(会員登録後、会員マイページからパスワード変更が可能です。)

・支払い方法(現地決済/銀行振込)
登録する会員種別に入会金・月額会費が設定されている場合は必要です。
「現地決済」もしくは「銀行振込」を入力してください。
※登録済みの会員の支払い方法は、CSVファイルで変更できません。

・支払い状況(未払/支払済み)
登録する会員種別に入会金・月額会費が設定されている場合は必要です。
「未払」もしくは「支払済み」を入力してください。
※登録済みの会員の支払い状況は、CSVファイルで変更できません。

※「メールアドレス」、「会員番号」は任意項目ですが、「会員ログインID」として設定している項目については入力が必要です。会員ログインIDは、「高度な設定」>「会員機能設定」で設定できます。

※多言語設定をしている場合、使用言語が外国語の会員の「氏名(カナ)」を英字で入力できます。

※各項目の詳細については「顧客情報一括登録CSVファイル項目について(施設予約タイプ)」をご確認ください。

 

5.ファイルを上書き保存後、ポップアップ画面内の「ファイルを選択する」ボタンをクリックして作成したファイルを選択します。

6.「確定する」ボタンをクリックすると、顧客情報の取り込みが開始され、「CSVファイルのアップロード依頼を受け付けました。」のメッセージが表示されます。

7.取込み完了のお知らせ通知メール(件名:顧客情報ファイルのアップロードが完了しました)が管理者宛に届きましたら、管理画面で独自会員が登録されていることを確認します。

 

【取込みファイルテンプレート】
赤枠:必須入力項目
青枠:独自会員として登録する場合は入力が必要
緑枠:「会員ログインID」として設定している項目については入力が必要
______________20221011.png※画像クリックで拡大画像が表示されます。