顧客・会員情報をダウンロードする(施設予約タイプ)

管理画面の「顧客管理」で、顧客情報をCSVファイルでダウンロードできます。[ゴールドプラン以上]
また、絞り込み検索をして表示された顧客一覧の情報のみダウンロードすることも可能です。

※本マニュアルは「施設予約タイプ」向けとなっております。他の予約タイプの場合、以下マニュアルをご参照ください。
顧客情報をダウンロードする

※顧客を統合する場合、以下マニュアルをご参照ください。

重複している顧客情報を統合する(施設予約タイプ)



操作方法
顧客・会員一覧画面からダウンロードする

会費の支払い状況確認画面からダウンロードする

登録承認画面、変更承認画面からダウンロードする

 



顧客・会員一覧画面からダウンロードする

1.管理画面の「顧客管理」をクリックすると、顧客・会員一覧画面に遷移します。

2.フリーワードや会員種別、登録日時などで絞り込み検索をすることもできます。検索項目の詳細は、本マニュアルの〈絞り込み検索項目 - 顧客・会員一覧画面〉をご参照ください。

3.画面右上の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、CSVファイルの作成依頼受付完了のポップアップが表示されます。

4.CSVファイルの作成が完了すると、作成完了お知らせ通知メール(件名「 ご依頼いただいたファイルの用意ができました」)が届きます。本文のURLをクリックすると、ファイルダウンロード画面に遷移します。

5.ファイルダウンロード画面の「ダウンロード」ボタンをクリックして、依頼したCSVファイルのダウンロードを完了します。

※作成されたダウンロードファイルは、24時間後にサーバから自動的に削除されます。
※ダウンロード件数が多い場合、エラーになることがあります。ファイル一覧に「ファイル作成エラー」と表示された際には、ダウンロード対象件数を絞り込み、再度ダウンロードをお試しください。


〈絞り込み検索項目 - 顧客・会員一覧画面〉
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①フリーワード検索
氏名やメールアドレス、電話番号、会員番号、顧客番号で絞り込み検索ができます。

②会員種別
非会員/RESERVA会員/独自会員種別で絞り込みができます(複数選択可)。

※RESERVA会員ログイン状態で予約した履歴があると、管理画面では当該顧客について「RESERVA会員」と表示されます。RESERVA会員として登録済みでも、会員ログイン状態で予約をした履歴が無い場合には、管理画面では「非会員」と表示されます。

③会員状況
有効/無効で絞り込みができます(複数選択可)。

④月額プラン
チェックすると、月額プランを契約している顧客が表示されます。

⑤登録日時
顧客の新規登録日時で絞り込み検索ができます。

⑥初回顧客(来店1回)/リピート顧客(来店3回以上)/休眠顧客(最終来店日から3ヶ月以上経過)
来店・来場処理機能を有効にしている場合、管理画面で来店・来場処理をした回数や時期で絞り込み検索ができます。

※レゼルバペイメント未利用の場合には、シルバープラン以上で可能です。
※レゼルバペイメントをご利用の場合は、
フリープランから来店回数基準の絞り込み検索ができます。

⑦リスト取込み/ダウンロード  ボタン

・「リスト取込み」ボタン
CSVファイルで顧客情報の一括登録が可能です(こちらはフリープランから可能です)。詳細はこちら

・「ダウンロード」ボタン
CSVファイルで顧客情報のダウンロードが可能です。絞り込み検索後の顧客一覧をダウンロードすることもできます。



会費の支払い状況確認画面からダウンロードする

1.管理画面の「顧客管理」をクリックします。

2.画面内の「会費・承認管理」をクリックすると、対象月の「会費」画面が表示されます。

3.一覧左上にあるプルダウンから、表示する対象月を選択します。

なお、画面右上の「詳細絞り込み」をクリックすると、支払い状況や支払い方法、会員種別、会員状況、フリーワードで絞り込み検索をすることもできます。検索項目の詳細は、本マニュアルの〈絞り込み検索項目 - 会費一覧画面〉をご参照ください。

4.画面右上の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、CSVファイルの作成依頼受付完了のポップアップが表示されます。

5.CSVファイルの作成が完了すると、作成完了お知らせ通知メール(件名「 ご依頼いただいたファイルの用意ができました」)が届きます。本文のURLをクリックすると、ファイルダウンロード画面に遷移します。

6.ファイルダウンロード画面の「ダウンロード」ボタンをクリックして、依頼したCSVファイルのダウンロードを完了します。

※作成されたダウンロードファイルは、24時間後にサーバから自動的に削除されます。
※ダウンロード件数が多い場合、エラーになることがあります。ファイル一覧に「ファイル作成エラー」と表示された際には、ダウンロード対象件数を絞り込み、再度ダウンロードをお試しください。

〈絞り込み検索項目 - 会費一覧画面〉
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①会費一覧画面
独自会員の月額会費や入会金の支払い状況、支払方法の管理ができます。

②登録承認
承認制の会員種別を選択して新規登録をした顧客について、承認もしくは却下ができます。

③変更承認
承認制の会員種別を選択して種別変更をした会員について、承認もしくは却下ができます。

④ダウンロードボタン
顧客情報をCSVファイルでダウンロードできます。絞り込み検索をして表示された顧客情報のみをダウンロードすることも可能です。

⑤ファイル一覧
作成されたダウンロードファイルの一覧が表示されます。

※作成されたダウンロードファイルは、24時間後にサーバから自動的に削除されます。
※ダウンロード件数が多い場合、エラーになることがあります。ファイル一覧に「ファイル作成エラー」と表示された際には、ダウンロード対象件数を絞り込み、再度ダウンロードをお試しください。

⑥詳細絞り込み[+]
すべての検索条件が表示されます。

⑦支払い状況
会費の支払い状況で絞り込みできます。
未払/支払済み/返金済み から選択します。

⑧支払い方法
会費の支払い方法で絞り込みできます。
カード決済/現地決済/銀行振込 から選択します。

⑨会員種別
設定した会員種別で絞り込みができます(複数選択可)。

⑩会員状況
有効/無効で絞り込みができます(複数選択可)。

⑪フリーワード検索
氏名やメールアドレス、電話番号、会員番号、顧客番号で絞り込み検索ができます。

⑫検索するボタン
クリックすると、検索条件に一致する会員のみが一覧に表示されます。

⑬対象月の選択プルダウン
選択した対象年月ごとの会員データ(会員種別、会員状況、支払い状況など)が表示されます。

⑭件数
一覧に表示されている顧客件数が表示されます。絞り込み検索をした場合、検索条件に一致する顧客の件数が表示されます。

⑮対象月
対象年月の支払い情報(会員種別、会員状況、支払い状況など)が表示されます。

※会員種別の変更履歴がある会員の場合、選択されている対象年月時点で所属していた会員種別名称が表示されます。
※同じ月で複数の会員種別に属した履歴がある場合、それぞれ別の行で表示されます。



登録承認画面、変更承認画面からダウンロードする
1.管理画面の「顧客管理」をクリックします。

2.画面内の「会費・承認管理」をクリックします。

3.画面内の「登録承認」タブ、もしくは「変更承認」タブをクリックすると、管理者からの承認待ちの顧客・会員一覧が表示されます。

登録承認
顧客が承認制の会員種別を選択して新規登録をすると、「登録承認」画面の一覧に表示されます。

変更承認
会員が承認制の会員種別を選択して種別変更をすると、「変更承認」画面の一覧に表示されます。


4.画面右上の「詳細絞り込み」をクリックすると、支払い状況や支払い方法、会員種別、フリーワードで絞り込み検索をすることもできます。検索項目の詳細は、本マニュアルの〈絞り込み検索項目 - 登録承認画面、変更承認画面〉をご参照ください。

5.画面右上の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、CSVファイルの作成依頼受付完了のポップアップが表示されます。

6.CSVファイルの作成が完了すると、作成完了お知らせ通知メール(件名「 ご依頼いただいたファイルの用意ができました」)が届きます。本文のURLをクリックすると、ファイルダウンロード画面に遷移します。

7.ファイルダウンロード画面の「ダウンロード」ボタンをクリックして、依頼したCSVファイルのダウンロードを完了します。

※作成されたダウンロードファイルは、24時間後にサーバから自動的に削除されます。
※ダウンロード件数が多い場合、エラーになることがあります。ファイル一覧に「ファイル作成エラー」と表示された際には、ダウンロード対象件数を絞り込み、再度ダウンロードをお試しください。

〈絞り込み検索項目 - 登録承認画面、変更承認画面〉
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①申請状況

・申請中(新規登録 または 変更):管理者が承認/却下をしていない申請が表示されます。

・却下:管理者が却下した申請が表示されます。

・却下(自動):システムによって自動で却下された申請が表示されます(申請した当月中に承認/却下しなかった場合、翌月に自動で却下されます)。


②支払い状況
会費の支払い状況で絞り込みできます。
未払/支払済み/返金済み から選択します。

③支払い方法
会費の支払い方法で絞り込みできます。
カード決済/現地決済/銀行振込 から選択します。

④会員種別
設定した独自会員種別で絞り込みができます(複数選択可)。

⑤フリーワード検索
氏名やメールアドレス、電話番号、会員番号で絞り込み検索ができます。

⑥並び替え
申請日時(降順/昇順)で並び替えが可能です。

⑦ダウンロード/ファイル一覧  ボタン

・「ダウンロード」ボタン
CSVファイルで顧客情報のダウンロードが可能です。絞り込み検索後の顧客一覧をダウンロードすることもできます。

・「ファイル一覧」ボタン
作成されたダウンロードファイルの一覧が表示されます。

※作成されたダウンロードファイルは、24時間後にサーバから自動的に削除されます。
※ダウンロード件数が多い場合、エラーになることがあります。ファイル一覧に「ファイル作成エラー」と表示された際には、ダウンロード対象件数を絞り込み、再度ダウンロードをお試しください。