独自会員の申請を承認・却下する(施設予約タイプ)

独自会員の登録確定方法を「管理者承認」で設定している場合、管理者が承認することで新規会員登録や、会員種別の変更が完了します。

承認・却下は、管理画面左タブの「管理」>「顧客管理」>「会員承認」>「登録承認」タブもしくは「変更承認」タブから可能です。

※承認・却下は、新規会員登録や、会員種別の変更の申請があった当月中に行う必要があります。申請日の翌月に承認・却下をすることはできません(翌月になると、申請は自動で却下されます)。
※入会金や月額会費の支払い方法として「現地決済」、「銀行振込」、「口座振替」、「請求書」を設定する場合、登録確定方法は「自動確定」ではなく「管理者承認」で設定してください。「自動確定」で設定すると、顧客が入会金や月会費の支払い方法として「現地決済」、「銀行振込」、「口座振替」、「請求書」を選択できません。設定方法はこちらをご参照ください。

※本マニュアルは「施設予約タイプ」向けです。他の予約タイプの場合は以下マニュアルをご参照ください。
独自会員の申請を承認・却下する



操作方法

1件ずつ承認・却下をする
一括で承認・却下をする



1件ずつ承認・却下をする

1.管理画面左カラムの「管理」>「顧客管理」>「会員承認」を選択し、登録承認タブに遷移します。

2.画面内の「登録承認」タブ、もしくは「変更承認」タブを選択し、対象の画面に遷移します。

登録承認
顧客が承認制の会員種別を選択して新規登録をすると、登録承認画面の一覧に表示されます。
変更承認
会員が承認制の会員種別を選択して種別変更をすると、変更承認画面の一覧に表示されます。

3.管理者からの承認待ちの顧客・会員一覧が表示されます。画面右上の「詳細絞り込み」をクリックすると、支払い状況や支払い方法、会員種別、フリーワードで絞り込み検索をすることもできます。検索項目の詳細は、本マニュアルの〈絞り込み検索項目(承認)〉をご参照ください。

4.該当顧客をクリックすると、詳細情報が表示されます。

5.内容を確認後、画面下の「承認する」ボタンや「却下する」ボタンをクリックすると、送信するメールの内容が表示されます。編集する場合は、ポップアップ画面右上の「編集する」をクリックして編集してから、「確定する」ボタンをクリックして承認・却下を完了します。

※「削除する」ボタンをクリックした場合、承認メールや却下メールは申請者に配信されず、申請のみが削除されます。
※承認した顧客の支払い状況については、「顧客管理」>「会費・承認管理」>「会費」画面で編集可能です。詳細はこちらをご参照ください。
※ブロック中の顧客と同じ顧客情報を持つ顧客は承認できません。また、承認却下通知は送信されません。ブラックリストに登録されている顧客との重複は、「氏名(カナ)および電話番号」、「メールアドレス」、「LINEアカウントID」で判断します。

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〈絞り込み検索項目(承認)〉

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①申請状況

・申請中(新規登録 または 変更):管理者が承認/却下をしていない申請が表示されます。
・却下:管理者が却下した申請が表示されます。
・却下(自動):システムによって自動で却下された申請が表示されます(申請した当月中に承認/却下しなかった場合、翌月に自動で却下されます)。

②支払い状況
会費の支払い状況で絞り込みできます。
未払/支払済み/返金済み から選択します。

③支払い方法
会費の支払い方法で絞り込みできます。
カード決済/現地決済/銀行振込/口座振替/請求書 から選択します。
※口座振替・請求書は、エンタープライズプラン以上で選択可能です。

④会員種別
設定した独自会員種別で絞り込みができます(複数選択可)。

⑤フリーワード検索
氏名やメールアドレス、電話番号、会員番号、顧客番号、会社・組織名で絞り込み検索ができます。
※一覧画面に「会社・組織名」を表示するには、別途設定が必要です。高度な設定>顧客項目設定画面で、「会社・組織情報」にある「「氏名」の前に配置する」をチェックしてください。[ゴールドプラン以上]

⑥並び替え
申請日時(降順/昇順)で並び替えが可能です。



一括で承認・却下をする

1.管理画面左カラムの「管理」>「顧客管理」>「会員承認」を選択し、登録承認タブに遷移します。

2.画面内の「登録承認」タブ、もしくは「変更承認」タブを選択し、対象の画面に遷移します。

登録承認
顧客が承認制の会員種別を選択して新規登録をすると、登録承認画面の一覧に表示されます。
変更承認
会員が承認制の会員種別を選択して種別変更をすると、変更承認画面の一覧に表示されます。

3.管理者からの承認待ちの顧客・会員一覧が表示されます。画面右上の「詳細絞り込み」をクリックすると、支払い状況や支払い方法、会員種別、フリーワードで絞り込み検索をすることもできます。検索項目の詳細は、本マニュアルの〈絞り込み検索項目(承認)〉をご参照ください。

4.該当顧客の氏名左側にあるチェックボックスをクリックします。一覧のラベルにあるチェックボックスをクリックすると、一覧に表示されている顧客を一括で選択できます。

5.一覧の下部にある「一括承認」ボタン、もしくは「一括却下」ボタンをクリックします。
※ブロック中の顧客と同じ顧客情報を持つ顧客が含まれている場合、一括却下はできません。なお、ブラックリストに登録されている顧客との重複は、「氏名(カナ)および電話番号」、「メールアドレス」、「LINEアカウントID」で判断します。

6.送信するメールの内容が表示されます。編集する場合は、ポップアップ画面右上の「編集する」をクリックして編集してから、「確定する」ボタンをクリックして承認・却下を完了します。
承認した顧客の支払い状況については、「顧客管理」>「会費・承認管理」>「会費」画面で編集可能です。詳細はこちらをご参照ください。

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