顧客・会員の詳細情報を確認する(施設予約タイプ)
管理画面の「顧客管理」>「顧客・会員リスト」で顧客名をクリックすると、対象顧客の詳細画面が表示されます。詳細画面には顧客情報、月額支払い履歴、予約履歴、月額プラン契約履歴、回数券購入履歴が表示されます(施設予約タイプのみ)。
顧客の詳細画面を表示する
1.管理画面左カラムの「顧客管理」>「顧客・会員リスト」をクリックします。
2.顧客・会員一覧から対象の顧客をクリックすると、詳細画面が表示されます。
※顧客項目「ファイル」タイプを追加している場合[スイートプラン以上]、ファイルのダウンロード・削除が可能です。
顧客の詳細情報を確認する
①RESERVAメールアイコン
RESERVAメールのサービスをご利用中の場合、クリックすると対象顧客宛にRESERVAメールを配信できます。
※RESERVAメールを利用サービスとして追加する方法は、こちらをご参照ください。
②削除するボタン
対象の顧客情報を削除します。削除後は、会員マイページへログインできなくなり、管理画面からも閲覧できなくなります。
※契約中の月額プランが存在する場合は削除できません。
※削除しても、未来の予約はキャンセルされません。但し、氏名などの顧客情報は空欄となります。
③顧客情報
対象顧客の顧客情報が表示されます。
④編集するボタン
対象顧客の詳細情報の編集ができます。
⑤顧客番号
対象顧客専用の顧客番号が自動で発行されます。
⑥会員種別[独自会員機能を利用中の場合]
現在の会員種別が表示されます。
会員種別の変更予約をしている場合、次回更新日以降の会員種別の内容も表示されます。
「取消」ボタンをクリックすると、変更予約の取り消しができます。
⑦会員状況(有効/停止ボタン、退会ボタン)[独自会員機能を利用中の場合]
現在の会員状況が表示されます。
また、会員状況の有効/停止の切り替えや、退会処理が可能です。
有効
・即時で有効な会員として登録されます。
・会員状況を有効に変更しても、支払い状況は変更されません。
停止
・会員マイページへのログインはできますが、会員専用のメニュー閲覧および予約はできません。
・新規予約はできなくなりますが、すでに確定している予約はキャンセルされません。必要に応じてキャンセル処理を行ってください。
・停止の対象期間は当月中です。翌月は自動で「有効」になります。
※月額会費をカード決済で支払っている場合、翌月以降の自動決済は実施されます。現地決済・銀行振込・口座振替・請求書のいずれかで支払っている場合、翌月以降の自動更新時には、会員状況「有効」、支払い状況「未払い」に変更されます。
退会(非会員にする)
・退会処理によって、非会員になります。退会後は、会員マイページへログインできなくなります。
・退会処理前に、会員として予約したものは、自動キャンセルされません。
・会員として契約している月額プランは、すべて自動で解約されます。
退会(完全に削除する)
・退会(削除)処理によって顧客情報が削除されます。削除後は、会員マイページへログインできなくなり、管理画面からも閲覧できなくなります。
・会員として契約している月額プランがある場合は、削除できません。
・削除しても、予約済みの未来の予約は自動キャンセルされません。但し、氏名などの顧客情報は空欄となります。
・会員本人がマイページから退会した場合も、顧客情報は完全に削除されます。
⑧新規登録日時
新規登録をした日時が表示されます。
⑨新規登録者
新規登録を行った管理者名が表示されます。顧客(予約者)自身が登録をした場合、「-」と表示されます。
⑩最終更新日時
顧客情報の更新をした直近の日時が表示されます。
⑪最終更新者
直近で顧客情報の更新をした管理者名が表示されます。顧客(予約者)自身が更新した場合、「-」と表示されます。
⑫月額支払い履歴
プルダウンで対象年月を選択すると、月額プランの利用料や独自会員の入会金、独自会員の月額会費の支払い履歴が表示されます。
支払方法が現地決済・銀行振込・口座振替・請求書の場合、支払い方法や支払い状況の編集もできます。
⑬予約履歴
対象顧客の予約履歴が表示されます。予約をクリックすると、対象予約の詳細画面が表示されます。
⑭月額プラン
対象顧客の月額プラン契約履歴が表示されます。契約をクリックすると、対象契約の詳細画面が表示されます。
⑮回数券
対象顧客が持つ有効な回数券が表示されます。回数券名をクリックすると、購入済みの回数券の種類一覧画面に遷移します。