書類発行管理 - スクール・アクティビティタイプ

高度な設定>書類発行管理では、顧客(予約者)向けの領収書発行機能について設定ができます。[エンタープライズプラン以上]

 

設定方法
領収書サンプル

領収書機能を有効にする

発行元情報を編集する

領収書の設定を編集する

領収書を発行する際の操作手順

 



領収書サンプル

領収書機能を設定すると、顧客(予約者)に以下のような領収書が発行できます。

[予約メニュー]

※画像クリックで拡大画像が表示されます。

 

[月額プラン]
※画像クリックで拡大画像が表示されます。



領収書機能を有効にする

1.管理画面右上の歯車マークより、高度な設定>書類発行管理をクリックします。

2.発行元情報の編集画面が表示されますので、各設定項目を入力します。

企業名(必須)
発行元の企業名を入力してください(最大50文字)。

所在地
発行元の所在地を入力してください。

電話番号( - 有り)
電話番号を、ハイフン( - )有りで入力してください。

社印
社印の画像ファイルをアップロードできます。


3.画面右上の「確定」ボタンをクリックします。

4.続いて、発行元情報の下にある「領収書」で、発行有無などを設定します。「発行有無」の右側にある「編集」ボタンをクリックしてください。

5.「発行有無」で「発行する」をクリックし、各項目を設定します。

発行対象(必須)
発行対象を選択します(複数選択可)。

摘要(必須)
但し書の内容を入力します(最大20文字)。予約メニュー名や月額プラン名を記載する場合は、右側のチェックボックスを選択します。

出力可能者(必須)
「管理者」、「顧客(独自会員)」の中から指定します(複数選択可)。

※サブ管理者も領収書を発行できます。サブ管理者権限の「担当者」、「メンバー」は、権限を付与されている対象予約のみ可能です。

※独自会員は、来店・来場処理された予約と、カード決済で支払った月額プランのみ、自身で領収書を発行できます。

※独自会員以外の顧客(予約者)は、自身で領収書を発行できません。

出力可能回数(必須)
領収書を出力できる回数(1~3)を設定します。
※管理者やサブ管理者、顧客(独自会員)が領収書を発行した合計が「出力可能回数」としてカウントされます。


6.右上の「プレビュー」ボタンをクリックすると、設定した領収書のサンプルを確認できます。

7.右上の「確定」ボタンをクリックして、設定を完了します。
____________20221109.gif



発行元情報を編集する

1.管理画面右上の歯車マークより、高度な設定>書類発行管理をクリックします。

2.「発行元情報」の右側にある「編集」ボタンをクリックします。

3.各設定項目について編集をします。

企業名(必須)
発行元の企業名を入力してください(最大50文字)。

所在地
発行元の所在地を入力してください。

電話番号( - 有り)
電話番号を、ハイフン( - )有りで入力してください。

社印
社印の画像ファイルをアップロードできます。


4.右上の「確定」ボタンをクリックして設定を完了します。
_____________20221108.gif



領収書の設定を編集する

1.管理画面右上の歯車マークより、高度な設定>書類発行管理をクリックします。

2.画面内の「領収書」>「発行有無」の右側にある「編集」ボタンをクリックします。

3.各設定項目について編集をします。

発行有無(必須)
領収書の発行有無を選択します。

発行対象(必須)
発行対象を選択します(複数選択可)。

摘要(必須)
但し書の内容を入力します(最大20文字)。予約メニュー名や月額プラン名を記載する場合は、右側のチェックボックスを選択します。

出力可能者(必須)
「管理者」、「顧客(独自会員)」の中から指定します(複数選択可)。

※サブ管理者も領収書を発行できます。サブ管理者権限の「担当者」、「メンバー」は、権限を付与されている対象予約のみ可能です。

※独自会員は、来店・来場処理された予約と、カード決済で支払った月額プランのみ、自身で領収書を発行できます。

※独自会員以外の顧客(予約者)は、自身で領収書を発行できません。

出力可能回数(必須)
領収書を出力できる回数(1~3)を設定します。
※管理者やサブ管理者、顧客(独自会員)が領収書を発行した合計が「出力可能回数」としてカウントされます。


4.右上の「プレビュー」ボタンをクリックすると、設定した領収書のサンプルを確認できます。

5.右上の「確定」ボタンをクリックして、設定を完了します。
__________20221109.gif



領収書を発行する際の操作手順
設定完了後、実際に領収書を発行する際の手順は、以下マニュアルをご参照ください。

管理画面から予約の領収書を発行する

管理画面から月額プランの領収書を発行する

独自会員マイページから領収書を発行する