管理画面から予約の領収書を発行する - スクール・アクティビティタイプ、イベント・セミナータイプ
領収書発行機能を設定している場合、顧客(予約者)に対して、インボイス制度に対応した予約の領収書が発行できます。[エンタープライズプラン以上]
※高度な設定>書類発行管理で、以下を選択しておく必要があります。
・発行有無:発行する
・発行対象:予約メニュー
・出力可能者:管理者
※月額プランの領収書発行方法は、こちらをご参照ください。
※回数券の領収書発行は、こちらをご参照ください。
※顧客(独自会員)自身が領収書を発行する方法は、こちらをご参照ください。
対象予約
以下すべてに当てはまる予約について、領収書発行が可能です。
・料金が発生している
・料金が税込のメニューの予約
・開始時刻が経過した予約
・状況が「予約確定」もしくは「来店/来場」
・領収書の出力可能回数*の上限に達していない
*管理者やサブ管理者、顧客(独自会員)が領収書を発行した回数の合計が、出力可能回数としてカウントされます。
操作手順
予約の領収書は、予約の詳細画面で発行可能です。
こちらの画面には、「予約カレンダー」、「日程表」、「予約一覧」、顧客別の「予約履歴」からアクセスできます。
・予約カレンダー>予約詳細画面で領収書を発行する
・日程表>予約詳細画面で領収書を発行する
・予約一覧>予約詳細画面で領収書を発行する
・顧客別の予約履歴>予約詳細画面で領収書を発行する
領収書を発行する(予約カレンダー>予約詳細画面)
1.管理画面の「予約管理」をクリックすると、予約カレンダーが表示されます。基本設定>メニュー登録>日程設定で登録したメニュー日程(予約枠)が表示されます。
2.「詳細絞り込み」をクリックすると、メニュー名やフリーワード(氏名、電話番号、メールアドレス、会社・組織名)で絞り込みできます。
3.対象予約の帯をクリックすると、予約一覧画面に遷移します。領収書を発行したい予約情報をクリックし、予約詳細画面を表示します。
4.画面上部にある「領収書」ボタンをクリックすると、「領収書発行」ポップアップ画面が表示されます。任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して、領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。
領収書を発行する(日程表>予約詳細画面)
1.管理画面の「予約管理」>「日程表」をクリックします。
2.「過去の日程」をクリックすると、開始時刻が経過している予約枠が表示されます。左上のプルダウンで対象年月を選択し、対象の予約枠を表示します。メニューで絞り込んで表示することも可能です。
3.予約枠をクリックすると、対象の予約が一覧形式で表示されますので、領収書を発行したい予約をクリックして、予約詳細画面を表示します。
4.画面上部にある「領収書」ボタンをクリックすると、「領収書発行」ポップアップ画面が表示されます。任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して、領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。
領収書を発行する(予約一覧>予約詳細画面)
1.管理画面の「予約管理」>「予約一覧」をクリックします。
2.「詳細絞り込み」をクリックし、メニュー名や日時、フリーワード(氏名、電話番号、メールアドレス、予約番号、会社・組織名)などで検索します。
※全ての予約一覧を表示する場合は、検索条件を指定せずに「検索する」ボタンをクリックします。
※予約一覧画面に「会社・組織名」を表示するには、別途設定が必要です。高度な設定>顧客項目設定画面で、「会社・組織情報」にある「「氏名」の前に配置する」をチェックしてください。[ゴールドプラン以上]
3.対象の予約一覧が表示されますので、領収書を発行したい予約情報をクリックし、予約詳細画面を表示します。
4.画面上部にある「領収書」ボタンをクリックすると、「領収書発行」ポップアップ画面が表示されます。任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して、領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。
領収書を発行する(顧客別の予約履歴>予約詳細画面)
1.管理画面の「顧客管理」をクリックすると、顧客一覧が表示されます。
2.「詳細絞り込み」をクリックすると、状況や登録日時、フリーワード(氏名、電話番号、メールアドレス、会社・組織名)で絞り込みできます。
※顧客一覧画面に「会社・組織名」を表示するには、別途設定が必要です。高度な設定>顧客項目設定画面で、「会社・組織情報」にある「「氏名」の前に配置する」をチェックしてください。[ゴールドプラン以上]
3.一覧から対象顧客をクリックして、顧客詳細画面に遷移します。
4.「予約履歴」ブロックで、領収書を発行したい予約情報をクリックし、予約詳細画面を表示します。
5.画面上部にある「領収書」ボタンをクリックすると、「領収書発行」ポップアップ画面が表示されます。任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して、領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。