管理画面から予約の領収書を発行する - スクール・アクティビティタイプ、イベント・セミナータイプ

領収書発行機能を設定している場合、顧客(予約者)に対して、インボイス制度に対応した予約の領収書が発行できます。[エンタープライズプラン以上]

※高度な設定>書類発行管理で、以下を選択しておく必要があります。

・発行有無:発行する
・発行対象:予約メニュー
・出力可能者:管理者

※月額プランの領収書発行方法は、こちらをご参照ください。
※回数券の領収書発行は、こちらをご参照ください。
※顧客(独自会員)自身が領収書を発行する方法は、こちらをご参照ください。



対象予約

以下すべてに当てはまる予約について、領収書発行が可能です。

・料金が発生している
・料金が税込のメニューの予約
・開始時刻が経過した予約
・状況が「予約確定」もしくは「来店/来場」
・領収書の出力可能回数*の上限に達していない
*管理者やサブ管理者、顧客(独自会員)が領収書を発行した回数の合計が、出力可能回数としてカウントされます。

 



操作手順

予約の領収書は、予約の詳細画面で発行可能です。
こちらの画面には、「予約カレンダー」、「日程表」、「予約一覧」、顧客別の「予約履歴」からアクセスできます。

予約カレンダー>予約詳細画面で領収書を発行する
日程表>予約詳細画面で領収書を発行する
予約一覧>予約詳細画面で領収書を発行する
顧客別の予約履歴>予約詳細画面で領収書を発行する



領収書を発行する(予約カレンダー>予約詳細画面)
1.管理画面左カラムの「管理」>「予約管理」>「予約確認」を選択し、予約カレンダータブに遷移します。

2.画面右上の無題.pngアイコンをクリックすると、検索ボックスが表示されます。こちらで、メニュー名や担当者等で絞り込むことが可能です。

3.対象予約の帯をクリックし、予約詳細画面に遷移します。

4.画面上部にある「領収書」ボタンをクリックすると、「領収書発行」ポップアップ画面が表示されます。任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して、領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。

スクール_領収書_予約カレンダー.gif

 


 
領収書を発行する(日程表>予約詳細画面)
1.管理画面左カラムの「管理」>「予約管理」>「予約確認」を選択し、日程表タブに遷移します。

2.今後の日程の予約枠が表示されます。画面右上の無題.pngアイコンよりメニューで絞り込んで表示することも可能です。「過去の日程」をクリックすると、開始時刻が経過している予約枠が表示されます。左上のプルダウンで対象年月を選択し、対象日程を表示させてください。

3.対象の予約枠をクリックすると、該当の予約一覧が表示されますので、領収書を発行したい予約をクリックして、予約詳細画面を表示します。

4.画面上部にある「領収書」ボタンをクリックすると、「領収書発行」ポップアップ画面が表示されます。任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して、領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。

スクール_領収書_日程表.gif

 



領収書を発行する(予約一覧>予約詳細画面)
1.管理画面左カラムの「管理」>「予約管理」>「予約確認」を選択し、予約リストタブに遷移します。

2.画面上部の検索ボックスで、メニュー名や日時、フリーワード(氏名、予約番号、電話番号、会員番号、会社・組織名)等で絞り込みを行うと、該当の予約一覧が表示されます。
※全ての予約一覧を表示する場合は、検索条件を指定せずに「検索する」ボタンをクリックします。
※予約一覧画面に「会社・組織名」を表示するには、別途設定が必要です。高度な設定>顧客項目設定画面で、「会社・組織情報」にある「「氏名」の前に配置する」をチェックしてください。[ゴールドプラン以上]

3.領収書を発行したい予約情報をクリックし、予約詳細画面に遷移します。

4.画面上部にある「領収書」ボタンをクリックすると、「領収書発行」ポップアップ画面が表示されます。任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して、領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。

スクール_領収書_予約一覧.gif

 


 
領収書を発行する(顧客別の予約履歴>予約詳細画面)
1.管理画面左カラムの「管理」>「顧客管理」を選択し、顧客一覧画面に遷移します。

2.「詳細絞り込み」をクリックすると、状況や登録日時、フリーワード(氏名、電話番号、メールアドレス、会社・組織名)等で絞り込みできます。
※顧客一覧画面に「会社・組織名」を表示するには、別途設定が必要です。高度な設定>顧客項目設定画面で、「会社・組織情報」にある「「氏名」の前に配置する」をチェックしてください。[ゴールドプラン以上]

3.顧客一覧から対象顧客をクリックし、顧客詳細画面に遷移します。

4.予約履歴ブロックにて、領収書を発行したい予約情報をクリックし、予約詳細画面に遷移します。

5.画面上部にある「領収書」ボタンをクリックすると、「領収書発行」ポップアップ画面が表示されます。任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して、領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。

スクール_領収書_顧客一覧.gif