顧客情報を一括で登録・変更する
管理画面の「顧客管理」では、顧客情報をCSVファイルで一括取り込みすることができます。
※施設予約タイプの場合は以下マニュアルをご参照ください。
顧客情報を一括で登録・変更する(施設予約タイプ)
顧客情報の一括登録・変更方法
1.管理画面左カラムの「顧客管理」をクリックして、顧客一覧画面に遷移します。
2.画面右上の「…」>「リスト取り込み」ボタンをクリックすると、ポップアップ画面が表示されます。
3.「テンプレートダウンロード」ボタンをクリックすると、顧客情報一括登録・変更用の取込みファイルテンプレート(CSVファイル形式)がダウンロードされます。
4.ダウンロードしたファイルテンプレート内の各項目を入力します。必須入力項目は以下となります。
※顧客情報の一括変更の場合、既存の顧客情報と取り込む顧客情報の姓(カナ)、名(カナ)、電話番号全てが一致する必要があります。一致すると、既存の顧客情報に変更内容が上書きされます。
・独自会員機能を設定していない場合
姓(カナ)、名(カナ)、電話番号が必須入力項目です。
※画像クリックで拡大画像が表示されます。
・独自会員機能を設定している場合[ゴールドプラン以上]
独自会員として登録する顧客は、姓(カナ)、名(カナ)、電話番号の必須入力項目に加えて、「会員/非会員」に「会員」、「パスワード」に半角英数字の組合せ(8桁以上20桁以下)のパスワード、独自会員のログインID(「会員番号」または「メールアドレス」)が必須入力項目です。
※会員登録後、会員マイページからパスワード変更が可能です
※会員ログインIDは、「高度な設定」>「会員機能設定」で設定できます。
*各項目の詳細については「顧客情報一括登録CSVファイル項目について」をご確認ください。
5.ファイルを上書き保存後、ポップアップ画面内の「ファイルを選択する」ボタンをクリックして作成したファイルを選択します。
6.「確定する」ボタンをクリックすると、顧客情報の取り込みが開始され、「CSVファイルのアップロード依頼を受け付けました。」のメッセージが表示されます。
7.取込み完了のお知らせ通知メール(件名:顧客情報ファイルのアップロードが完了しました)が管理者宛に届きましたら、管理画面で独自会員が登録されていることを確認します。