顧客・会員項目設定(スクール・アクティビティタイプ)

高度な設定>顧客項目設定・予約時アンケート設定>顧客・会員項目設定では、予約をする際や会員登録時に入力する顧客属性、会員属性の項目追加が可能です。

※予約時に毎回答えてもらうアンケートを設定したい場合は、「予約時アンケート」として登録をしてください。
※氏名(漢字)、氏名(カナ)、メールアドレス、電話番号については修正・削除ができません。

設定方法
顧客・会員項目を追加する
顧客・会員項目を編集する
顧客・会員項目を削除する
顧客・会員項目の表示順を変更する

 

顧客項目を追加する
追加方法は2通りあります。

1.定型項目から選択する
(会社・組織情報/部門名/住所(会社)/住所(自宅)/生年月日/性別/会員番号)
2.新規項目を作成する

定型項目から選択する
定型項目はフリープランから利用可能です。設定方法は以下の通りです。
1.管理画面右上の歯車マークより、「高度な設定」>「顧客項目設定・予約時アンケート設定」>「顧客・会員項目設定」をクリックします。

2.「項目を追加する」をクリックすると、ポップアップ画面が表示されます。

3.追加する項目の種類について「定型項目から選択する」を選択します。

4.「項目名」のプルダウンをクリックし、利用する項目(会社・組織情報/部門名/住所(会社)/住所(自宅)/生年月日/性別/会員番号)を選択します。

・住所を利用する場合は、郵便番号の取得有無を選択できます。郵便番号を取得したい場合は、「郵便番号を取得する」にチェックしてください。また、郵便番号を取得する場合は、郵便番号による住所自動入力(住所検索)もできるようになります。

・会社・組織情報を利用する場合は、氏名より会社・組織名を上位に表示する設定ができます(ゴールドプラン以上)。表示したい場合は、「「氏名」の前に配置する」にチェックしてください。「「氏名」の前に配置する」を選択した場合は、予約一覧および顧客一覧等において、氏名項目の左側に「会社・組織名」項目が表示され、企業・組織名による検索も可能です。


5.「項目属性」の「顧客情報」のプルダウンで表示方法を設定します。

①任意項目として表示
予約サイトから予約する際、任意の顧客情報項目として表示されます。

②必須項目として表示[シルバープラン以上]
予約サイトから予約する際、入力必須の顧客情報項目として表示されます。
※管理画面では任意項目として表示されます。

③管理画面のみ表示
予約サイトでは表示されず、管理画面で入力および確認が可能です。


6.独自会員機能を利用している場合、「項目属性」の「会員情報」のプルダウンで表示方法を設定します。
独自会員機能は、ゴールドプラン以上で設定できます。

①任意項目として表示
独自会員登録画面で任意項目として表示されます。

②必須項目として表示
独自会員登録画面で必須項目として表示されます。
※管理画面から会員登録する場合は、任意項目として表示されます。
※会員番号を独自会員のログインIDとして設定している場合は、自動で必須項目となります。

③管理画面のみ表示
管理画面でのみ入力・確認が可能です。


7.ポップアップ画面下の「登録する」ボタンをクリックすると、ポップアップ画面が閉じます。

8.管理画面に作成した顧客・会員項目が登録されていることを確認し、設定を完了します。
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新規項目を作成する
新規項目はゴールドプラン以上(ファイル項目はスイートプラン以上)で利用可能です。設定方法は以下の通りです。
1.管理画面右上の歯車マークより、「高度な設定」>「顧客項目設定・予約時アンケート設定」>「顧客・会員項目設定」をクリックします。

2.「項目を追加する」をクリックすると、ポップアップ画面が表示されます。

3.追加する項目の種類について「新規項目を作成する」を選択します。

4.「項目タイプ」のプルダウンの中から一つ選択します。

・ラジオボタン(単一選択型)
ラジオボタンで用意した選択肢から一つだけ選んでもらう項目タイプです。
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・チェックボックス(複数選択型)
チェックボックスで用意した選択肢から複数選んでもらう項目タイプです。
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・プルダウン(単一選択型)
プルダウン表示で用意した選択肢から一つだけ選んでもらう項目タイプです。
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・テキスト入力(単語)
テキストボックスに自由形式で入力(1行のみ)する項目タイプです。※文字数上限200文字。

・テキスト入力(文章)
テキストエリアに自由に長文を入力してもらう項目タイプです。※文字数上限500文字。

・数値入力
数字を入力してもらう項目タイプです。

・ファイル[スイートプラン以上]
ファイルをアップロードする項目タイプです。アップロードできるファイル形式は5MB以下のPDF、JPEG、JPG、PNGです。

5.「項目名」を入力します。選択型の項目タイプの場合は「選択肢」も入力します。
選択肢が2つ以上ある際には「+選択肢を追加する」をクリックし、追加された設定欄に入力します。「ファイル」タイプの場合、「ファイル変更」項目で管理者によるアップロードされたファイルの更新可否を設定します。

6.「項目属性」の「顧客情報」のプルダウンで表示方法を設定します。「ファイル」タイプの場合、表示方法は「管理画面のみ表示」のみです。

①任意項目として表示
予約サイトから予約する際、任意の顧客情報項目として表示されます。
②必須項目として表示
予約サイトから予約する際、入力必須の顧客情報項目として表示されます。
※管理画面では任意項目として表示されます。
③管理画面のみ表示
予約サイトでは表示されず、管理画面で入力および確認が可能です。

7.独自会員機能を利用している場合、「項目属性」の「会員情報」のプルダウンで表示方法を設定します。

①任意項目として表示
独自会員登録画面で任意項目として表示されます。
②必須項目として表示
独自会員登録画面で必須項目として表示されます。
※管理画面から会員登録する場合は、任意項目として表示されます。
③管理画面のみ表示
管理画面でのみ入力・確認が可能です。

8.ポップアップ画面下の「登録する」ボタンをクリックすると、ポップアップ画面が閉じます。

9.管理画面に作成した顧客・会員項目が登録されていることを確認し、設定を完了します。
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顧客・会員項目を編集する
1.管理画面右上の歯車マークより、「高度な設定」>「顧客項目設定・予約時アンケート設定」>「顧客・会員項目設定」をクリックします。

2.対象項目の右側にある編集アイコンをクリックします。

3.ポップアップ画面が表示されますので、対象項目の編集をします。
※項目タイプの編集はできません。一度対象項目を削除し、新規で項目の作成をしてください。

4.画面内の「登録する」ボタンをクリックして設定を完了します。
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顧客・会員項目を削除する
1.管理画面右上の歯車マークより、「高度な設定」>「顧客項目設定・予約時アンケート設定」>「顧客・会員項目設定」をクリックします。

2.対象項目の右側にある「×」アイコンをクリックします。

3.メッセージが表示されますので、内容を確認後「OK」ボタンをクリックして完了します。
※削除対象項目の登録済み顧客・会員データも削除されます。
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顧客・会員項目の表示順を変更する
顧客・会員項目の表示順の変更については、ゴールドプラン以上で利用可能です。
各顧客項目に、並び順変更ボタンがございます。クリックすると、1つ前もしくは1つ後ろに移動可能です。

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