顧客項目設定(スクール・アクティビティタイプ)

ユーザーの予約時または会員登録時に、入力する項目内容を追加、編集及び削除することができます。
また、並び順を変更することも可能です。

 

顧客項目を追加する
顧客項目を追加する方法は「定型項目から選択する」「新規項目を作成する」の2通りあります。
「定型項目から選択する」で新規追加する
1.「管理画面>高度な設定」の「顧客項目設定・予約時アンケート設定」をクリックすると、顧客・会員項目設定画面に遷移します。

2.顧客・会員項目設定画面の「⊞項目を追加する」をクリックすると、ポップアップが表示されます。

3.ポップアップ内の追加する項目の種類として、「定型項目から選択する」を選択すると、「項目名」「項目属性(顧客情報)」「項目属性(会員情報)」が表示されますので、各項目を設定します。
※各項目の設定については下記ご参照ください。

4.最後に、「登録する」ボタンで設定を完了します。

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<項目名>
項目名を選択します。
氏名(漢字)/氏名(カナ)/メールアドレス/電話番号の項目は必須固定項目です。

①会社・組織情報
会社・組織情報の入力欄(テキスト)が表示されます。

②部門名
部門名の入力欄(テキスト)が表示されます。

③住所(会社)
住所(会社)の入力欄が表示されます。

④住所(自宅)
住所(自宅)の入力欄が表示されます。

⑤生年月日
生年月日の入力欄が表示されます。

⑥性別
性別の選択肢が表示されます。

⑦会員番号
会員番号の入力欄(テキスト)が表示されます。

<項目属性(顧客情報)>
予約サイトから予約する際、項目を各自設定ができます。
氏名(漢字)/氏名(カナ)/メールアドレス/電話番号の項目は必須固定です。

①必須項目として表示[シルバープラン以上]
入力を必須にします。

②任意項目として表示
任意で入力できます。

③管理者のみ表示
予約サイト上では表示せず、管理画面のみ確認できます。

<項目属性(会員情報)>[独自会員機能を利用時のみ]
独自会員登録時の項目を各自設定できます。詳細は項目属性(顧客情報)の説明をご参照ください。

 

 

「新規項目を作成する」で新規追加する[ゴールドプラン以上]
1.「管理画面>高度な設定」の「顧客項目設定・予約時アンケート設定」をクリックすると、顧客・会員項目設定画面に遷移します。

2.顧客・会員項目設定画面の「⊞項目を追加する」をクリックすると、ポップアップが表示されます。

3.ポップアップ内の追加する項目の種類として、「新規項目を作成する」を選択すると、「項目タイプ」「項目名」「項目属性(顧客情報)」「項目属性(会員情報)」が表示されますので、各項目を設定します。
※各項目の設定については下記ご参照ください。

4.最後に、「登録する」ボタンで設定を完了します。

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<項目タイプ>

①ラジオボタン(一つ選択)
ラジオボタンで用意した選択肢から一つだけ選んでもらう項目タイプです。
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②チェックボックス(複数選択)
チェックボックスで用意した選択肢から複数選んでもらう項目タイプです。
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③プルダウン(一つ選択)
プルダウン表示で用意した選択肢から一つだけ選んでもらう項目タイプです。
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④テキスト入力(単語)
テキストエリアに自由形式で入力(1行のみ)する項目タイプです。

⑤テキスト入力(文章)
テキストボックスに自由に長文を入力してもらう項目タイプです。

⑥数値入力
数字を入力してもらう項目タイプです。

<項目名>
項目名を入力します。 

<選択肢>
項目タイプがラジオボタン(一つ選択)、チェックボックス(複数選択)、プルダウン(一つ選択)の場合、選択肢を設定します。 選択肢を追加するから複数追加することもできます。

<項目属性(顧客情報)>
予約サイトから予約する際、項目を各自設定ができます。
氏名(漢字)/氏名(カナ)/メールアドレス/電話番号の項目は必須固定です。

①必須項目として表示
入力を必須にします。

②任意項目として表示
任意で入力できます。

③管理者のみ表示
予約サイト上では表示せず、管理画面のみ確認できます。

<項目属性(会員情報)>[独自会員機能を利用時のみ]
独自会員登録時の項目を各自設定できます。
項目属性の詳細は項目属性(顧客情報)の説明をご参照ください。

 

顧客項目を編集・削除する
顧客項目を編集する
追加した顧客項目を編集する場合は、顧客・会員項目設定画面から編集したい顧客項目の「編集アイコン」ボタンをクリックして、編集画面に遷移してから変更を行ってください。
※項目タイプは変更することはできませんので、新たに作成していただく必要があります。

顧客項目を削除する
追加した顧客項目を削除する場合は、顧客・会員項目設定画面から削除したい顧客項目の「×」ボタンをクリックすると、ポップアップが表示されますので「OK」ボタンを選択することで、追加した顧客項目の削除が可能です。
※追加する項目の種類ごとにポップアップの文言が違いますので下記ご参照ください。
「定型項目から選択する」:項目を削除しますがよろしいでしょうか。
「新規項目を作成する」:対象項目を削除すると、既に顧客データに登録されている対象項目データが削除されますがよろしいでしょうか。

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顧客項目の並び順を変更する【ゴールドプラン以上】
顧客項目の並び順を変更することが可能です。

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①1つ前に移動:クリックすると対象メニューの並び順を1つ前に移動することができます。
②1つ後ろに移動:クリックすると対象メニューの並び順を1つ後ろに移動することができます。