管理画面から独自会員の会費の領収書を発行する - 施設予約タイプ

領収書発行機能を設定している場合、顧客(独自会員)に対して、インボイス制度に対応した入会金・月会費の領収書が発行できます。[エンタープライズプラン以上]

※高度な設定>書類発行管理で、以下を選択しておく必要があります。

・発行有無:発行する
・発行対象:入会金・月会費
・出力可能者:管理者

※その他領収書発行方法は、以下マニュアルをご参照ください。
管理画面から予約の領収書を発行する
管理画面から月額プランの領収書を発行する
独自会員マイページから領収書を発行する




対象契約

以下すべてに当てはまる会費について、領収書発行が可能です。

・料金が発生している
・対象年月の支払状況が「支払済み」となっている
・領収書の出力可能回数*の上限に達していない

*支払った対象年月ごとにカウントされます。
(例)出力可能回数「3」で設定
→11月分の領収書を1回発行した場合、11月分は残り2回、10月分は残り3回まで出力可能です。
*管理者やサブ管理者、顧客(独自会員)が領収書を発行した回数の合計が、出力可能回数としてカウントされます。

*入会金も徴収された場合、会費と入会金を合算した内容の領収書が発行されます(別々に発行することはできません)。



操作手順
会費の領収書は、顧客別の詳細画面、もしくは対象年月別の会費一覧画面から発行可能です。

顧客別の詳細画面で領収書を発行する
対象年月別の会費一覧画面で領収書を発行する

 



顧客別の詳細画面で領収書を発行する

1.管理画面の「顧客管理」をクリックします。

2.「詳細絞り込み」をクリックすると、フリーワードや会員種別、登録日時などで絞り込み検索をすることもできます。検索項目の詳細は、本マニュアルの〈絞り込み検索項目 - 顧客・会員一覧画面〉をご参照ください。

3.顧客・会員一覧で対象顧客をクリックして、顧客情報詳細画面に遷移します。

4.「月額支払い履歴」ブロック内、対象支払月右側にある「領収書」ボタンをクリックします。

5.「領収書発行」ポップアップ画面が表示されますので、任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※入会金も徴収された場合、会費と入会金を合算した内容の領収書が発行されます(別々に発行することはできません)。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。

会費_領収書_顧客別.gif

 

〈絞り込み検索項目 - 顧客・会員一覧画面〉
________________20221011.png

①フリーワード検索
氏名やメールアドレス、電話番号、会員番号、顧客番号、会社・組織名で絞り込み検索ができます。
※顧客一覧画面に「会社・組織名」を表示するには、別途設定が必要です。高度な設定>顧客項目設定画面で、「会社・組織情報」にある「「氏名」の前に配置する」をチェックしてください。[ゴールドプラン以上]

②会員種別
非会員/RESERVA会員/独自会員種別で絞り込みができます(複数選択可)。
※RESERVA会員ログイン状態で予約した履歴があると、管理画面では当該顧客について「RESERVA会員」と表示されます。RESERVA会員として登録済みでも、会員ログイン状態で予約をした履歴が無い場合には、管理画面では「非会員」と表示されます。

③会員状況
有効/無効で絞り込みができます(複数選択可)。

④月額プラン
チェックすると、月額プランを契約している顧客が表示されます。

⑤登録日時
顧客の新規登録日時で絞り込み検索ができます。

⑥初回顧客(来店1回)/リピート顧客(来店3回以上)/休眠顧客(最終来店日から3ヶ月以上経過)
来店・来場(チェックイン)処理が必要です。来店・来場(チェックイン)処理した予約について、来店回数や時期で検索可能です。
※レゼルバペイメントをご利用の場合は、フリープランから来店回数基準の絞り込み検索ができます。
レゼルバペイメント未利用の場合には、シルバープラン以上で可能です

 



対象年月別の会費一覧画面で領収書を発行する
1.管理画面の「顧客管理」をクリックします。

2.画面内「会費・承認管理」をクリックして「会費」画面を表示します。

3.「詳細絞り込み」をクリックすると、支払い状況や支払方法、フリーワード(氏名、メールアドレス、電話番号、会員番号、会社・組織名)などで絞り込み検索をすることもできます。

4.一覧左上のプルダウンで、対象年月を選択します。

5.会費一覧画面内、対象の支払い状況の右側にある「領収書」ボタンをクリックします。

6.「領収書発行」ポップアップ画面が表示されますので、任意の設定を行い、「発行する」ボタンを押して領収書(PDFファイル)を出力します。
※出力後、領収書ボタンに出力した回数が反映されます。
※入会金も徴収された場合、会費と入会金を合算した内容の領収書が発行されます(別々に発行することはできません)。
※領収書発行時に、宛名、但し書き、税率・金額(「出力時の税率・金額変更:許可する」で設定している場合)の変更内容が保存されます。
会費_領収書_会費一覧.gif