顧客・会員の属性を追加したい

予約をする際や会員登録時に入力する顧客属性、会員属性の項目追加が可能です。追加方法は以下2通りです。

1.定型項目から選択する[全てのプランで可能]
(会社・組織情報/部門名/住所(会社)/住所(自宅)/生年月日/性別/会員番号)

2.新規項目を作成するゴールドプラン以上で可能]
____.png

※予約時に毎回答えてもらうアンケートを設定したい場合は、「予約時アンケート」として登録をしてください。

 

定型項目から選択する
1.管理画面右上の歯車マークより、「高度な設定」>「顧客項目設定・予約時アンケート設定」>「顧客・会員項目設定」をクリックします。

2.「項目を追加する」をクリックすると、ポップアップ画面が表示されます。

3.追加する項目の種類について「定型項目から選択する」を選択します。

4.「項目名」のプルダウンの中から一つ選択します。
(会社・組織情報/部門名/住所(会社)/住所(自宅)/生年月日/性別/会員番号)

5.「項目属性」の「顧客情報」のプルダウンで表示方法を設定します。

①必須項目として表示[シルバープラン以上]
予約サイトから予約する際、入力必須の顧客情報項目として表示されます。
※管理画面では任意項目として表示されます。

②任意項目として表示
予約サイトから予約する際、任意の顧客情報項目として表示されます。

③管理者のみ表示
予約サイトでは表示されず、管理画面で入力および確認が可能です。


6.独自会員機能を利用している場合、「項目属性」の「会員情報」のプルダウンで表示方法を設定します。
独自会員機能は、ゴールドプラン以上で設定できます。

①必須項目として表示
独自会員登録画面で必須項目として表示されます。
※管理画面から会員登録する場合は、任意項目として表示されます。

②任意項目として表示
独自会員登録画面で任意項目として表示されます。

③管理者のみ表示
管理画面でのみ入力・確認が可能です。


7.ポップアップ画面下の「登録する」ボタンをクリックすると、ポップアップ画面が閉じます。

8.管理画面に作成した顧客・会員項目が登録されていることを確認し、設定を完了します。
____.gif

 

新規項目を作成する[ゴールドプラン以上]
1.管理画面右上の歯車マークより、「高度な設定」>「顧客項目設定・予約時アンケート設定」>「顧客・会員項目設定」をクリックします。

2.「項目を追加する」をクリックすると、ポップアップ画面が表示されます。

3.追加する項目の種類について「新規項目を作成する」を選択します。

4.「項目タイプ」のプルダウンの中から一つ選択します。

・ラジオボタン(単一選択型)
ラジオボタンで用意した選択肢から一つだけ選んでもらう項目タイプです。
1.png

・チェックボックス(複数選択型)
チェックボックスで用意した選択肢から複数選んでもらう項目タイプです。
2.png

・プルダウン(単一選択型)
プルダウン表示で用意した選択肢から一つだけ選んでもらう項目タイプです。
3.png

・テキスト入力(単語)
テキストボックスに自由形式で入力(1行のみ)する項目タイプです。

・テキスト入力(文章)
テキストエリアに自由に長文を入力してもらう項目タイプです。

・数値入力
数字を入力してもらう項目タイプです。


5.「項目名」を入力します。選択型の項目タイプの場合は「選択肢」も入力します。
選択肢が2つ以上ある際には「+選択肢を追加する」をクリックし、追加された設定欄に入力します。

6.「項目属性」の「顧客情報」のプルダウンで表示方法を設定します。

①必須項目として表示
予約サイトから予約する際、入力必須の顧客情報項目として表示されます。
※管理画面では任意項目として表示されます。

②任意項目として表示
予約サイトから予約する際、任意の顧客情報項目として表示されます。

③管理者のみ表示
予約サイトでは表示されず、管理画面で入力および確認が可能です。


7.独自会員機能を利用している場合、「項目属性」の「会員情報」のプルダウンで表示方法を設定します。

①必須項目として表示
独自会員登録画面で必須項目として表示されます。
※管理画面から会員登録する場合は、任意項目として表示されます。

②任意項目として表示
独自会員登録画面で任意項目として表示されます。

③管理者のみ表示
管理画面でのみ入力・確認が可能です。


8.ポップアップ画面下の「登録する」ボタンをクリックすると、ポップアップ画面が閉じます。

9.管理画面に作成した顧客・会員項目が登録されていることを確認し、設定を完了します。
____.gif