顧客・会員情報を編集する

管理画面の「顧客管理」>「顧客一覧」では、登録している顧客情報の編集ができます。絞り込み検索をしてから、該当顧客を選択して編集することも可能です。

※施設予約タイプの場合は以下マニュアルをご参照ください。
顧客情報を編集する(施設予約タイプ)

 

顧客情報の変更方法
1.管理画面の顧客管理を選択し、顧客一覧画面に遷移します。

2.対象の顧客を選択し、顧客詳細画面を開きます。

3.顧客情報ブロック右上、「編集」ボタンをクリックすると、編集画面に遷移しますので、対象の設定項目を編集します。
顧客項目「ファイル」タイプの「ファイル変更」項目にて、「変更できる」を選択している場合[スイートプラン以上]、ファイルの更新が可能です。※ファイルを更新する場合、既存のファイルは削除されます。

4.編集後、画面下の「登録する」ボタンをクリックして設定を完了します。

顧客・会員情報を編集する.gif


〈絞り込み検索をする場合〉
右上の「詳細絞り込み」をクリックすると、絞り込む条件を指定できます。条件を選択後、「検索する」ボタンをクリックすると、該当の顧客一覧が表示されます。
※画像クリックで拡大画像が表示されます。

①会員/非会員
独自会員機能設定時のみ
独自会員もしくは非会員の絞り込みができます。
独自会員は、顧客一覧に黄色い人型アイコン________.pngが表示されます。

②月額プラン契約顧客
月額プラン契約中の顧客の絞り込み検索ができます。
月額プラン契約顧客は、顧客一覧に緑色のアイコン_________.pngが表示されます。

③初回顧客(来店1回)/リピート顧客(来店3回以上)/休眠顧客(最終来店日から3ヶ月以上経過)
来店・来場(チェックイン)処理が必要です。来店・来場(チェックイン)処理した予約について、来店回数や時期で検索可能です。
※レゼルバペイメントをご利用の場合は、フリープランから来店回数基準の絞り込み検索ができます。
レゼルバペイメント未利用の場合には、シルバープラン以上で可能です

④登録日時
顧客の新規登録日時で絞り込み検索ができます。

⑤フリーワード検索
氏名やメールアドレス、電話番号、会員番号、会社・組織名で絞り込み検索ができます。
※顧客一覧画面に「会社・組織名」を表示するには、別途設定が必要です。高度な設定>顧客項目設定画面で、「会社・組織情報」にある「「氏名」の前に配置する」をチェックしてください。[ゴールドプラン以上]

⑥リスト取込み/ダウンロード  ボタン
・「リスト取込み」ボタン
CSVファイルで顧客情報の一括登録が可能です。詳細はこちら
・「ダウンロード」ボタン[ゴールドプラン以上]
CSVファイルで顧客情報のダウンロードが可能です。絞り込み検索後の顧客一覧をダウンロードすることもできます。