顧客情報を一括で登録・更新する
管理画面の「顧客管理」では、顧客情報をCSVファイルで一括登録することができます。
また、ゴールドプラン以上の場合、顧客情報をCSVファイルで一括更新することも可能です。
※スクール・アクティビティタイプ、イベント・セミナータイプ、施設予約タイプの場合は下記マニュアルをご参照ください。
顧客情報を一括で登録・更新する（スクール・アクティビティタイプ、イベント・セミナータイプ、施設予約タイプ）
顧客情報の一括登録方法
1．管理画面左カラムより「管理」＞「顧客管理」を選択し、顧客リストに遷移します。
2．画面右上の「…」をクリックし、「新規登録」をクリックして、新規登録画面へ遷移します。
3．画面右上「テンプレートをダウンロード」ボタンをクリックすると、ポップアップが表示されます。
4．「簡易版」または「完全版」を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、顧客情報一括登用の取込みファイルテンプレート（CSVファイル形式）がダウンロードされます。
・簡易版：顧客情報として以下項目を登録可能です。顧客の基本的な情報を登録する場合は「簡易版」を選択します。
姓、名、姓（カナ）、名（カナ）、メールアドレス、国番号（多言語設定時のみ）、電話番号、生年月日*¹、性別*¹、郵便番号*¹、都道府県（自宅）*¹、市区町村*¹、番地（自宅）*¹、建物名（自宅）*¹、会社・組織名*²、部門名*²、郵便番号（会社）*²、都道府県（会社）*²、市区町村（会社）*²、番地（会社）*²、建物名（会社）*²、任意追加項目*²
*¹：「顧客・会員項目設定」で対象項目を作成している場合のみ表示されます。
*²：「顧客・会員項目設定」で対象項目の「項目属性」を「必須項目として表示」に設定している場合のみ表示されます。
・完全版：顧客情報として以下項目を登録可能です。顧客の詳細な情報および独自会員を登録する場合は「完全版」を選択します。
姓、名、姓（カナ）、名（カナ）、メールアドレス、国番号（多言語設定時のみ）、電話番号、生年月日*³、性別*³、郵便番号*³、都道府県（自宅）*³、市区町村*³、番地（自宅）*³、建物名（自宅）*³、会員／非会員*⁴、会員番号*⁴、パスワード*⁴、会社・組織名*³、部門名*³、郵便番号（会社）*³、都道府県（会社）*³、市区町村（会社）*³、番地（会社）*³、建物名（会社）*³、顧客メモ、任意追加項目
*³：「顧客・会員項目設定」で対象項目を作成している場合のみ表示されます。
*⁴：独自会員機能を利用している場合のみ表示されます。［ゴールドプラン以上］
CSVファイルの各項目の詳細については「顧客情報一括登録・更新CSVファイル項目について」をご確認ください。
5．ダウンロードしたファイルテンプレートは、項目名が記載されたヘッダー行と顧客データを入力するデータ行にわかれていますので、データ行の各項目を入力します。
※ヘッダー行の項目名を並び替えると、エラーが発生します。
※ヘッダー行に適さない内容を入力すると、エラーが発生します。
・独自会員機能を設定していない場合
姓（カナ）、名（カナ）、電話番号が必須入力項目です。
※多言語設定をしている場合、使用言語が外国語の会員の「氏名（カナ）」を英字で入力できます。
※画像クリックで拡大画像が表示されます。
・独自会員機能を設定している場合［ゴールドプラン以上］
独自会員として登録する顧客は、姓（カナ）、名（カナ）、電話番号の必須入力項目に加えて、「会員／非会員」に「会員」、「パスワード」に半角英数字の組合せ（8桁以上20桁以下）のパスワード、独自会員のログインID（「会員番号」または「メールアドレス」）が必須入力項目です。
※多言語設定をしている場合、使用言語が外国語の会員の「氏名（カナ）」を英字で入力できます。
※会員登録後、会員マイページからパスワード変更が可能です
※会員ログインIDは、「高度な設定」＞「会員機能設定」で設定できます。
※画像クリックで拡大画像が表示されます。
6．ファイルを上書き保存後、新規登録画面内、「対象項目」項目にて、アップロードするファイルのテンプレートの形式を選択します。
7．「ファイルを選択」をクリックして作成したファイルを選択、またはドラッグ＆ドロップします。
8．「アップロード」ボタンをクリックすると、顧客情報の取り込みが開始され、登録・更新履歴画面に遷移します。
9．取込み完了のお知らせ通知メール（件名：顧客情報ファイルのアップロードが完了しました）が管理者宛に届きましたら、管理画面で顧客情報が登録されていることを確認します。
※登録内容に不備があった場合、アップロードのエラー通知メールが届きます。エラー内容は、メール内URL＞登録・更新履歴画面＞対象の「詳細」ボタンより確認可能です。エラー内容に表示される「1行目」は、データ行の1行目を指します。
顧客情報の更新方法［ゴールドプラン以上］
1．管理画面左カラムより「管理」＞「顧客管理」を選択し、顧客リストへ遷移します。
2．画面右上の「…」をクリックし、「情報更新」をクリックして、情報更新画面へ遷移します。
3．画面右上「テンプレートをダウンロード」ボタンをクリックすると、ポップアップが表示されます。
4．「基本項目」、「会員項目（会員化）」、「会員項目（情報変更）」、「カスタマイズ項目」から任意のテンプレートを選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、顧客・会員情報更新用の取込みファイルテンプレート（CSVファイル形式）がダウンロードされます。
※「独自会員機能」を利用している場合のみ、「会員情報（会員化）」、「会員情報（情報変更）」が表示されます。
・基本項目：顧客または会員の基本的な情報を更新する場合は「基本項目」を選択します。顧客情報として以下項目を更新可能です。
顧客ID、姓、名、姓（カナ）、名（カナ）、メールアドレス、国番号（多言語設定時のみ）、電話番号、生年月日*⁵、性別*⁵、郵便番号*⁵、都道府県（自宅）*⁵、市区町村（自宅）*⁵、番地（自宅）*⁵、建物名（自宅）*⁵、会員番号*⁶
*⁵：「顧客・会員項目設定」で対象項目を作成している場合のみ表示されます。
*⁶：「独自会員機能」を利用していない、かつ、「顧客・会員項目設定」で「会員番号」の項目が設定されている場合のみ表示されます。
・会員項目（会員化）：非会員を独自会員に変更したい場合は「会員項目（会員化）」を選択します。顧客情報として以下項目を更新可能です。
顧客ID、メールアドレス（ログインIDの設定値がメールアドレス時のみ）、会員番号*⁷、パスワード
*⁷：「顧客・会員項目設定」で「会員番号」項目を追加している、 かつ、会員機能設定＞基本設定画面内、 「会員番号の発行ルール」 項目で 「任意の番号を入力する」 を選択している 場合のみ表示されます。
・会員項目（情報変更）：独自会員の会員情報を更新したい場合は「会員項目（情報変更）」を選択します。顧客情報として以下項目を更新可能です。
顧客ID、会員番号*⁸、パスワード
*⁸：「 顧客・会員項目設定」で「会員番号」項目を追加している、かつ会員機能設定＞基本設定画面内、 「会員番号の発行ルール」 項目で 「任意の番号を入力する」 を選択しているである 場合のみ表示されます。
・カスタマイズ項目：顧客または会員の所属情報・任意追加項目などを更新する場合は「カスタマイズ項目」を選択します。顧客情報として以下項目を更新可能です。
顧客ID、会社・組織名*⁹、部門名*⁹、郵便番号（会社）*⁹、都道府県（会社）*⁹、市区町村（会社）*⁹、番地（会社）*⁹、建物名（会社）*⁹、顧客メモ、任意追加項目*⁹
*⁹：「顧客・会員項目設定」で対象項目を作成している場合のみ表示されます。
CSVファイルの各項目の詳細については「顧客情報一括登録・更新CSVファイル項目について」をご確認ください。
5．ダウンロードしたファイルテンプレートは、項目名が記載されたヘッダー行と顧客データを入力するデータ行にわかれていますので、データ行の各項目を入力します。
※ヘッダー行の項目名を並び替えると、エラーが発生します。
※ヘッダー行に適さない内容を入力すると、エラーが発生します。
※「顧客ID」で同一顧客かを判断するため、「顧客ID」は入力必須です。
・顧客IDは、管理画面の「管理」＞「顧客管理」＞顧客リスト＞対象顧客詳細画面内、「氏名」項目の氏名の右側に表示されます。
6．ファイルを上書き保存後、情報更新画面内、「対象項目」項目にて、アップロードするファイルのテンプレートの形式を選択します。
7．「ファイルを選択」をクリックして作成したファイルを選択、またはドラッグ＆ドロップします。
8．「アップロード」ボタンをクリックすると、顧客情報の取り込みが開始され、登録・更新履歴画面に遷移します。
9．取込み完了のお知らせ通知メール（件名：顧客情報ファイルのアップロードが完了しました）が管理者宛に届きましたら、管理画面で顧客情報が更新されていることを確認します。
※更新内容に不備があった場合、アップロードのエラー通知メールが届きます。エラー内容は、メール内URL＞登録・更新履歴画面＞対象の「詳細」ボタンより確認可能です。エラー内容に表示される「1行目」は、データ行の1行目を指します。