顧客情報を確認する

顧客リストでは、登録している顧客情報の詳細を確認できます。また、対象顧客の予約履歴、月額プラン契約履歴も確認可能です。

※スクールタイプ、イベントタイプ、施設タイプの場合は以下マニュアルをご参照ください。
・顧客・会員の詳細情報を確認する（スクールタイプ、イベントタイプ、施設タイプ）
 

顧客情報の確認方法
1．管理画面左カラムより「管理」＞「顧客管理」を選択し、顧客リストに遷移します。

2．対象顧客を選択すると、顧客情報の詳細を確認できます。
※顧客項目「ファイル」タイプを追加している場合［スイートプラン以上］、ファイルのダウンロード・削除が可能です。

〈絞り込み検索をする場合〉
絞り込みブロックにて条件を選択後、「検索する」ボタンをクリックすると、該当の顧客一覧が表示されます。

※画像クリックで拡大画像が表示されます。

①会員／非会員※独自会員機能設定時のみ
独自会員もしくは非会員の絞り込みができます。
独自会員は、顧客一覧に黄色い人型アイコンが表示されます。

②月額プラン契約顧客
月額プラン契約中の顧客の絞り込み検索ができます。
月額プラン契約顧客は、顧客一覧に緑色のアイコンが表示されます。

③登録日時
顧客の新規登録日時で絞り込み検索ができます。

④初回顧客（来店1回）／リピート顧客（来店3回以上）／休眠顧客（最終来店日から3ヶ月以上経過）
来店・来場（チェックイン）処理が必要です。来店・来場（チェックイン）処理した予約について、来店回数や時期で検索可能です。
※レゼルバペイメントをご利用の場合は、フリープランから来店回数基準の絞り込み検索ができます。
レゼルバペイメント未利用の場合には、シルバープラン以上で可能です。

⑤フリーワード検索
氏名やメールアドレス、顧客ID、電話番号、会員番号、会社・組織名で絞り込み検索ができます。
※顧客一覧画面に「会社・組織名」を表示するには、別途設定が必要です。高度な設定＞顧客項目設定画面で、「会社・組織情報」にある「「氏名」の前に配置する」をチェックしてください。［ゴールドプラン以上］

⑥「…」アイコン
クリックすると、一括登録・更新／一括出力欄ツールチップが表示されます。

⑦新規登録／情報更新／登録・更新履歴ボタン
顧客情報の一括登録や情報更新ができます。詳細はこちらをご確認ください。

・「新規登録」ボタン
CSVファイルで新規顧客情報の一括登録が可能です。
・「情報更新」ボタン［ゴールドプラン以上］　
CSVファイルで既存顧客情報の一括更新が可能です。
・「登録・更新履歴」ボタン
登録・更新時にアップロードしたCSVファイルの登録・更新状況を確認できます。

⑧新規出力／表示中の条件で出力／出力一覧ボタン
顧客情報をCSVファイルでダウンロードできます。詳細はこちらをご確認ください。

・「新規出力」ボタン［ゴールドプラン以上］
ボタンをクリックした後、出力条件を選択し、条件に一致する顧客情報をCSVファイルでダウンロードすることができます。
・「表示中の条件で出力」ボタン［ゴールドプラン以上］　
絞り込み検索後の条件に一致する顧客情報をCSVファイルでダウンロードすることができます。
・「出力一覧」ボタン
出力一覧画面にて、作成されたダウンロードファイルをダウンロードできます。