重複している顧客情報を統合する

管理画面の「顧客登録」では、重複している顧客情報を1つに統合することが可能です。統合した顧客情報は、予約履歴情報も引き継ぐことができます。また、絞り込み検索をしてから当該顧客を選択し、統合をすることも可能です。

※独自会員は統合できません。

※カルテを有効にしている場合、カルテ情報を統合することはできません。統合先の顧客のカルテ情報のみが保持されます。

※施設予約タイプの場合は、以下マニュアルをご参照ください。
重複している顧客情報を統合する（施設予約タイプ）

 

顧客情報の統合手順
1．管理画面左カラムの「顧客管理」をクリックして、顧客管理画面に遷移します。

2．顧客一覧から統合対象の顧客にチェックマークを入れると、画面下部に「顧客リスト統合」ボタンが表示されます。

3．「顧客リスト統合」ボタンをクリックすると、顧客統合先選択のポップアップが表示されます。

4．統合先の顧客情報を1件選択し、「確認する」ボタンをクリックすると、統合先の確認ポップアップが表示されます。

5．確認後、「統合する」ボタンをクリックして統合を完了します。

〈絞り込み検索をする場合〉
右上の「詳細絞り込み」をクリックすると、絞り込む条件を指定できます。条件を選択後、「検索する」ボタンをクリックすると、該当の顧客一覧が表示されます。
※画像クリックで拡大画像が表示されます。

①会員／非会員
※独自会員機能設定時のみ
独自会員もしくは非会員の絞り込みができます。
独自会員は、顧客一覧に黄色い人型アイコンが表示されます。

②月額プラン契約顧客
月額プラン契約中の顧客の絞り込み検索ができます。
月額プラン契約顧客は、顧客一覧に緑色のアイコンが表示されます。

③初回顧客（来店1回）／リピート顧客（来店3回以上）／休眠顧客（最終来店日から3ヶ月以上経過）
来店・来場（チェックイン）処理が必要です。来店・来場（チェックイン）処理した予約について、来店回数や時期で検索可能です。
※レゼルバペイメントをご利用の場合は、フリープランから来店回数基準の絞り込み検索ができます。
レゼルバペイメント未利用の場合には、シルバープラン以上で可能です。

④登録日時
顧客の新規登録日時で絞り込み検索ができます。

⑤フリーワード検索
氏名やメールアドレス、電話番号、会員番号、会社・組織名で絞り込み検索ができます。
※顧客一覧画面に「会社・組織名」を表示するには、別途設定が必要です。高度な設定＞顧客項目設定画面で、「会社・組織情報」にある「「氏名」の前に配置する」をチェックしてください。［ゴールドプラン以上］

⑥リスト取込み／ダウンロード  ボタン
・「リスト取込み」ボタン
CSVファイルで顧客情報の一括登録が可能です。詳細はこちら

・「ダウンロード」ボタン［ゴールドプラン以上］
CSVファイルで顧客情報のダウンロードが可能です。絞り込み検索後の顧客一覧をダウンロードすることもできます。