カルテ情報を登録する

メニュー対応時の記録や特記事項などを、「カルテ情報」として登録して管理することができます。カルテ情報の登録方法は2パターンございます。

1.予約詳細画面
予約と紐づけてカルテ情報の登録・管理ができるため、こちらの方法をお勧めいたします。

2.顧客管理画面
予約とは紐づけせずに、カルテ情報の登録をします。

※あらかじめカルテ機能を有効にしておく必要があります。対象タイプはサービス提供タイプ(スタッフ指名なし)、サービス提供タイプ(スタッフ指名あり)、スクール・アクティビティタイプ、イベントセミナータイプです。

※カルテ機能は2023年3月に有料化いたします。

※顧客対応の記録用途にご利用いただけます。保険医療分野で求められる診療録等とは異なりますので、ご留意ください。

顧客情報を統合する際、カルテ情報は統合できません。統合先の顧客のカルテ情報のみが保持されます。

 

予約詳細画面からカルテ情報を登録する
1.管理画面の「予約管理」をクリックします。

2.画面内の予約カレンダーや日程表、予約一覧から、カルテ情報を登録する顧客の対象予約を選択します。
※日程表はスクール・アクティビティタイプ、イベント・セミナータイプのみ表示されます。

3.予約詳細画面の「カルテ登録」ボタンをクリックすると、カルテ情報登録画面に遷移します。

4.カルテ情報の内容を入力します(最大2000文字)。

5.画像を登録する場合には、「+画像」ボタンをクリックしてアップロードします(最大5つ、6MB以内)。

6.画面下の「登録する」ボタンをクリックして設定を完了します。
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顧客管理画面からカルテ情報を登録する
1.管理画面の「顧客管理」をクリックし、顧客一覧の中から対象顧客を選択します。

2.カルテ履歴の右上にある「登録する」ボタンをクリックすると、カルテ情報登録画面に遷移します。

3.来店日と日時を入力します。

4.プルダウンでメニュー名や担当者名が選択できます(任意選択)。
※メニュー名や来店日などを選択した場合でも、予約に紐づけはされません。

5.カルテ情報の内容を入力します(最大2000文字)。

6.画像を登録する場合には、「+画像」ボタンをクリックしてアップロードします(最大5つ)。

7.画面下の「登録する」ボタンをクリックして設定を完了します。
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