カルテ情報の確認、編集

メニュー対応時に登録した「カルテ情報」は、予約詳細画面もしくは顧客管理画面から確認・編集が可能です。
顧客情報を統合する際、カルテ情報は統合できません。統合先の顧客のカルテ情報のみが保持されます。

※カルテ機能は2023年3月に有料化いたします。

 

予約詳細画面から登録済みカルテ情報を確認・編集する
1.管理画面の「予約管理」をクリックします。

2.画面内の予約カレンダーや日程表、予約一覧から、カルテ情報を確認する顧客の対象予約を選択します。
※日程表はスクール・アクティビティタイプ、イベント・セミナータイプのみ表示されます。

3.予約詳細画面の「カルテ情報」をクリックすると、画面下にあるカルテ情報が表示され確認できます。画像をクリックすると、拡大表示されます。

4.編集をする場合、カルテ情報右上の「編集」ボタンをクリックします。編集後は右上の「確定」ボタンをクリックして設定を完了します。編集操作をやめる場合には、右上の「取消」をクリックします。

5.当該顧客のカルテ履歴を確認する場合には、「一覧」をクリックしてカルテ情報一覧・詳細画面に遷移します。
*カルテ情報一覧・詳細画面の詳細はこちらをご参照ください。
_____________20220707.gif

 

顧客管理画面から登録済みカルテ情報を確認・編集する
1.管理画面の「顧客管理」をクリックします。

2.顧客一覧の対象顧客に表示されているカルテアイコン_______.pngをクリックすると、カルテ情報一覧・詳細画面に遷移します。

もしくは対象顧客を選択後、カルテ履歴から対象日程をクリックすると、カルテ情報一覧・詳細画面に遷移します。

3.左側のカルテ情報一覧からカルテを選択すると、右側に当該カルテの詳細情報が表示され確認できます。画像をクリックすると、拡大表示されます。

カルテ情報一覧の左上のアイコン________.pngをクリックすると、来店日やメニュー名などで絞り込み検索することも可能です。

4.編集をする場合、カルテ詳細の右上にある編集アイコン______.pngをクリックします。編集後は右上の「確定」ボタンをクリックして設定を完了します。編集操作をやめる場合には、右上の「取消」をクリックします。
_____________20220707.gif