カルテ情報の確認、編集

メニュー対応時に登録した「カルテ情報」は、予約詳細画面もしくは顧客管理画面から確認・編集が可能です。［ゴールドプラン以上］
※顧客情報を統合する際、カルテ情報は統合できません。統合先の顧客のカルテ情報のみが保持されます。

 

予約詳細画面から登録済みカルテ情報を確認・編集する
1．管理画面左カラムの「予約管理」＞「予約確認」をクリックします。

2．画面内の予約カレンダーや日程表、予約リストから、カルテ情報を確認する顧客の対象予約を選択し、予約詳細画面に遷移します。
※日程表はスクール・アクティビティタイプ、イベント・セミナータイプのみ表示されます。

3．カルテ情報ブロックにて、登録済みのカルテ情報を確認可能です。画像をクリックすると、拡大表示されます。

4．編集をする場合、カルテ情報右上の「編集」ボタンをクリックします。編集後は右上の「確定」ボタンをクリックして設定を完了します。編集操作をやめる場合には、右上の「取消」をクリックします。

5．当該顧客のカルテ履歴を確認する場合には、「一覧」テキストリンクをクリックし、カルテ情報一覧・詳細画面に遷移します。
*カルテ情報一覧・詳細画面の詳細はこちらをご参照ください。

 

顧客管理画面から登録済みカルテ情報を確認・編集する
1．管理画面左カラムより「管理」＞「顧客管理」を選択し、顧客一覧画面に遷移します。

2．顧客一覧の対象顧客に表示されているカルテアイコンをクリックし、カルテ情報一覧・詳細画面に遷移します。
もしくは顧客詳細画面内、左カラムの「カルテ」をクリックし、カルテ情報一覧・詳細画面に遷移します。

3．左側のカルテ情報一覧からカルテを選択すると、右側に当該カルテの詳細情報が表示されます。画像をクリックすると、拡大表示されます。

カルテ情報一覧の左上のアイコンをクリックすると、来店日やメニュー名などで絞り込み検索することも可能です。

4．編集をする場合、カルテ詳細の右上にある編集アイコンをクリックします。編集後は右上の「確定」ボタンをクリックして設定を完了します。編集操作をやめる場合には、右上の「取消」をクリックします。