カルテ情報一覧・詳細画面

「カルテ情報一覧・詳細画面」では、これまで登録した「カルテ情報」の確認・編集・削除ができます。また、当該顧客の「共通カルテ情報」を登録することも可能です。［ゴールドプラン以上］

※顧客情報を統合する際、カルテ情報は統合できません。統合先の顧客のカルテ情報のみが保持されます。

 

カルテ情報一覧・詳細画面を表示する
1．管理画面左カラムの「管理」＞「顧客管理」を選択し、顧客一覧画面に遷移します。

2．対象顧客に表示されているカルテアイコンをクリックし、カルテ情報一覧・詳細画面に遷移します。
もしくは対象顧客を選択後、カルテ履歴の対象日程をクリックし、カルテ情報一覧・詳細画面に遷移します。

 

カルテ情報一覧・詳細画面

※画像クリックで拡大画像が表示されます。

①氏名・性別・生年月日
顧客情報で登録している内容が表示されます。
*性別・生年月日の顧客項目を追加設定する手順はこちらをご参照ください。

②共通カルテ情報
当該顧客のカルテ共通の特記事項などがある場合は、こちらにご入力ください（最大2000文字）。
未登録の場合は「入力なし」と表示されます。

編集アイコンから編集可能です。編集後は右上の「確定」ボタンをクリックして設定を完了します。編集操作をやめる場合には、右上の「取消」をクリックします。

③カルテ情報一覧
登録済みのカルテ情報が表示されます。

・左上のアイコンをクリックすると、来店日やメニュー名などの入力欄が表示されます。条件を指定後、「絞り込む」ボタンをクリックすると該当カルテのみ表示されます。

・右上のアイコンをクリックすると、カルテ情報一覧を折りたたむことができます。

・「登録」ボタンをクリックすると、カルテ情報の新規登録が可能です。
※メニュー名や来店日などを選択した場合でも、予約に紐づけはされません。
予約詳細画面から登録、またはカルテ情報登録画面にて予約番号を入力をすると、予約と紐づけてカルテ情報の登録・管理ができるため、こちらの方法をお勧めいたします。

④カルテ詳細画面
カルテ情報一覧で選択した該当カルテのコメント内容が表示されます。
画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。

・編集アイコンから編集可能です。編集後は右上の「確定」ボタンをクリックして設定を完了します。編集操作をやめる場合には、右上の「取消」をクリックします。

・カルテ自体を削除する場合には、削除アイコンから可能です。クリックするとポップアップ画面が表示されますので、内容を確認後、「削除する」ボタンをクリックして削除を完了します。

⑤アンケートブロック
予約情報と紐づけている場合、当該予約の「顧客からの連絡」、「管理メモ」、「シンプルアンケート」が表示されます。