カルテ情報を登録する

メニュー対応時の記録や特記事項などを、「カルテ情報」として登録して管理できます。カルテ情報の登録方法は2パターンございます。［ゴールドプラン以上］

1．予約詳細画面
予約と紐づけてカルテ情報の登録・管理ができるため、こちらの方法をお勧めいたします。

2．顧客管理画面
予約とは紐づけせずに、カルテ情報の登録をします。

※あらかじめカルテ機能を有効にしておく必要があります。

※顧客対応の記録用途にご利用いただけます。保険医療分野で求められる診療録等とは異なりますので、ご留意ください。

※顧客情報を統合する際、カルテ情報は統合できません。統合先の顧客のカルテ情報のみが保持されます。

 

予約詳細画面からカルテ情報を登録する
1．管理画面の「予約管理」をクリックします。

2．画面内の予約カレンダーや日程表、予約一覧から、カルテ情報を登録する顧客の対象予約を選択します。
※日程表はスクール・アクティビティタイプ、イベント・セミナータイプのみ表示されます。

3．予約詳細画面の「カルテ登録」ボタンをクリックすると、カルテ情報登録画面に遷移します。

4．カルテ情報の内容を入力します（最大2000文字）。

5．画像を登録する場合には、「+画像」ボタンをクリックしてアップロードします（最大5つ、6MB以内）。

6．画面下の「登録する」ボタンをクリックして設定を完了します。


顧客管理画面からカルテ情報を登録する
1．管理画面の「顧客管理」をクリックし、顧客一覧の中から対象顧客を選択します。

2．カルテ履歴の右上にある「登録する」ボタンをクリックすると、カルテ情報登録画面に遷移します。

3．来店日と日時を入力します。

4．プルダウンでメニュー名や担当者名が選択できます（任意選択）。
※メニュー名や来店日などを選択した場合でも、予約に紐づけはされません。

5．カルテ情報の内容を入力します（最大2000文字）。

6．画像を登録する場合には、「+画像」ボタンをクリックしてアップロードします（最大5つ）。

7．画面下の「登録する」ボタンをクリックして設定を完了します。