カルテ情報を登録する

メニュー対応時の記録や特記事項などを、「カルテ情報」として登録して管理できます。［ゴールドプラン以上］

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登録方法
1．予約一覧画面からカルテ情報を登録する
2．予約詳細画面からカルテ情報を登録する
3．顧客管理画面からカルテ情報を登録する

※あらかじめカルテ機能を有効にしておく必要があります。
※顧客対応の記録用途にご利用いただけます。保険医療分野で求められる診療録等とは異なりますので、ご留意ください。
※顧客情報を統合する際、カルテ情報は統合できません。統合先の顧客のカルテ情報のみが保持されます。

 

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予約一覧画面からカルテ情報を登録する
1．管理画面左カラムより「管理」＞「予約管理」＞「予約確認」を選択し、予約リストタブに遷移します。

2．カルテ情報を登録する顧客の予約帯右側に表示される「…」ボタン＞「カルテ」ボタンをクリックし、カルテ情報一覧・詳細画面に遷移します。

3．左側のカルテ情報一覧上部の「登録」をクリックし、カルテ情報登録画面に遷移します。

4．予約と紐づける場合は、カルテ情報登録画面内、右上の「予約番号で登録」より任意の予約番号を入力します。
予約と紐づけない場合は、各項目で任意の設定を行います。

5．カルテ情報の内容を入力します（最大2000文字）。

6．画像を登録する場合には、「+画像」ボタンをクリックしてアップロードします。
※最大5つまでアップロード可能です。
※アップロードできるファイル形式は6MB以内のJPG、JPEG、GIF、PNGです。

7．画面下の「登録する」ボタンをクリックして設定を完了します。

 

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予約詳細画面からカルテ情報を登録する
1．管理画面左カラムより「管理」＞「予約管理」＞「予約確認」を選択し、予約カレンダータブに遷移します。

2．予約カレンダータブや日程表タブ、予約リストタブにて、カルテ情報を登録する顧客の対象予約を選択し、予約詳細画面に遷移します。
※日程表はスクール・アクティビティタイプ、イベント・セミナータイプのみ表示されます。

3．画面左上の「カルテ」ボタン＞「登録」をクリックし、カルテ情報登録画面に遷移します。

4．カルテ情報の内容を入力します（最大2000文字）。

5．画像を登録する場合には、「+画像」ボタンをクリックしてアップロードします。
※最大5つまでアップロード可能です。
※アップロードできるファイル形式は6MB以内のJPG、JPEG、GIF、PNGです。

6．画面下の「登録する」ボタンをクリックして設定を完了します。

 

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顧客管理画面からカルテ情報を登録する
1．管理画面左カラムより「管理」＞「顧客管理」を選択し、顧客一覧画面に遷移します。

2．対象の顧客をクリックし、顧客詳細画面に遷移します。

3．顧客詳細画面内、左カラムの「カルテ」をクリックし、カルテ情報登録画面に遷移します。
カルテを登録済みの場合は、カルテ情報一覧・詳細画面に遷移しますので、左側のカルテ情報一覧上部の「登録」をクリックし、カルテ情報登録画面に遷移します。

4．予約と紐づける場合は、カルテ情報登録画面内、右上の「予約番号で登録」より任意の予約番号を入力します。
予約と紐づけない場合は、各項目で任意の設定を行います。

5．カルテ情報の内容を入力します（最大2000文字）。

6．画像を登録する場合には、「+画像」ボタンをクリックしてアップロードします（最大5つ）。

7．画面下の「登録する」ボタンをクリックして設定を完了します。